Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре выясняется, что эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они не рады новому начальнику. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет задуматься: кто здесь настоящий враг?
