Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, увеличивая поборы и оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Напряжение в Ллорисе растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Хотя те обладают древними знаниями и силой, они не спешат доверять людям — слишком горьк был прошлый опыт. Две сотни лет они избегали контактов, и теперь их мир хрупок, как первый весенний лёд. Но, возможно, общая угроза заставит их пересмотреть решение.
