Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы врач Цинь Фу и его напарник А-Гуй, метис с коренными корнями.
Им предстоит не просто найти преступника, но и успокоить разъяренную толпу. Каждый шаг осложняется предвзятым отношением властей и растущей ненавистью к азиатской общине. В ход идут как древние знания, так и охотничьи навыки – лишь бы докопаться до правды.