Сеня, которого все зовут Смычком, — скрипач из Пятигорска, тонко чувствующий музыку. Его мечта — поступить в питерскую консерваторию, и кажется, что впереди только ноты, репетиции и сцена. Но жизнь внезапно меняется: на вокзале ему подбрасывают наркотики, а потом шантажируют, заставляя развозить запрещенку.
Вчерашний мечтатель быстро осознает — этот опасный путь сулит деньги, власть, мнимую свободу. Новые знакомые, яркие впечатления, ощущение вседозволенности… Но так ли это? Или вместо славы скрипача его ждут тюрьма, страх и потерянный талант?